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XM:每日市场评论 – 华尔街反弹,担忧经济衰退情绪再次困扰市场

2022-06-23 10:00:09

  • 美股加入全球股市反弹行情,但反弹已消退
  • 鲍威尔听证会前,担忧经济衰退情绪再次加剧
  • 白宫认真考虑降低汽油价格,油价下跌
  • 美元走强,反观澳元和纽元下跌,提振欧元和英镑担忧经济增长情绪重现,风险偏好减弱

    周三,对通胀飙升和增长停滞的担忧再次打压市场情绪,越来越多投资者,包括埃隆•马斯克(Elon Musk)等知名人士认为美国经济今年进入衰退的可能性大幅提高。尽管有迹象表明,通胀或许即将见顶,但人们越来越怀疑,届时物价压力能以多快的速度缓解,以及美联储能否调整政策避免经济硬着陆。

    高通货膨胀也迅速成为美国的政治热点,由于白宫需要面临经济衰退对家庭造成的压力,导致11月中期选举之前,民主党和总统的支持率均在下降。

    油价再次下跌

    据报道,今日晚些时候拜登(Biden)总统将要求国会暂停对汽油征收销售税,以缓解消费者的压力。同时,白宫还敦促石油生产商增加供应并压低油价。能源部长詹妮弗·格兰霍姆(Jennifer Granholm)将于周四会见美国石油高管。此外,下个月拜登将前往沙特阿拉伯,多半尝试说服沙特提高原油产量。

    应对能源价格飙升的最新努力在周三引发新一轮原油期货抛售趋势,WTI和布伦特原油价格跌至一个月低点。

    股市重陷低迷,关注鲍威尔听证会

    然而,股市交易员似乎对白宫的回应不为所动,也不太相信油价可以维持近期跌势。欧洲股市开盘后,美国股指期货大幅走低,这表明为期两天的反弹即将结束。周二标普500指数和纳斯达克100指数均上涨2.5%,但其电子迷你(e-mini)期货今日下跌2%左右。

    市场似乎悲观看待鲍威尔的国会听证会。鲍威尔将于格林尼治时间13:30在参议院银行委员会(Senate Banking Committee)发表关于货币政策的半年度证词。

    尽管预计鲍威尔将重申致力于把通胀降至2%目标的决心,并保留7月加息75个基点的可能性,但也有可能尝试通过暗示今年晚些时候或将放缓紧缩政策的步伐,从而达到某种平衡。

    这可能会在美国交易员入场时提振市场情绪。不过,鉴于里士满联储银行行长(Richmond Fed President)托马斯•巴金(Thomas Barkin)也表态支持7月加息50或75个基点,预计市场将持续高度谨慎看待利率前景。

    避险资产需求量提升,通胀数据成焦点

    尽管如此,周三美债收益率仍小幅走低,很可能是收益率以及美国10年期盈亏平衡通胀率在过去一周下降存在某种相关性。不过,在衰退风险加剧之际,也有可能是避险需求拉低收益率。

    至少在货币市场内,情况确实如此。美元、日元和瑞士法郎纷纷受益于当前的避险情绪。今日早盘中,美元指数一度接近105水平,随后美元兑日元已从24年高点136.71回落。

    欧元和英镑分别下跌0.2%和0.5%,与澳元和纽元超过1%的跌幅相比,这是有利的状况。在加拿大于今日稍晚时公布最新的通货膨胀数据之前,加元也下跌0.5%。

    早间盘中,英国如预期般出现通胀,5月整体消费者物价指数(CPI)同比上升0.1个百分点至9.1%。然而,其输入价格继续飙升,因此越来越多人猜测,英格兰银行将很快被迫选择加息50个基点。

 

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